Converium fest in französischen Händen
Der Schweizer Rückversicherer Converium wird definitiv französisch. Trotz anfänglich erbittertem Widerstand der Konzernspitze hat die französische Scor die Übernahme geschafft.
Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am Montag wurden Scor mehr als 50% aller ausgegebenen Aktien angedient. Insgesamt hält Scor damit nun 86% der Converium-Titel.
Der französische Rückversicherer Scor ist zufrieden mit dem öffentlichen Übernahmeangebot an den Schweizer Konkurrenten Converium aus Zug.
Das provisorische Zwischenergebnis könne «als voller Erfolg bezeichnet werden», teilten die Franzosen am Dienstag mit.
Scor sieht in dem Ergebnis den Beweis, dass die überwiegende Mehrheit der Aktionäre von Converium den geplanten Zusammenschluss von Scor und Converium unterstütze.
Frist für Nachzügler
Zuvor hatte Scor das französische Übernahmeangebot als zustande gekommen erklärt. Bis zum Fristablauf am Montagnachmittag wurden Scor über 53% aller ausgegebenen Converium-Aktien angedient.
Zusammen mit den Aktien, die Scor bereits vor dem Angebot gehalten hatte, erreicht der Anteil 86%. Damit wird Converium definitiv französisch.
Jene Converium-Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, haben nun eine Nachfrist von zehn Börsentagen bis zum 26. Juli. Die definitive Übernahme soll am 8. August vollzogen werden.
Jahres-Garantie für Arbeitsplätze
Das Zustandekommen der Übernahme war erwartet worden, nachdem Scor seine Offerte am 10. Mai erhöht und damit den erbitterten Widerstand der Converium-Spitze gebrochen hatte.
Scor hatte zugesichert, dass die Arbeitsverträge aller Converium-Mitarbeiter in der Schweiz ab In-Kraft-Treten des Angebots während zwölf Monaten garantiert seien. Zudem werde Zürich eine von drei europäischen Scor-Plattformen.
Weltweite Nummer fünf
Converium nahm das gute Zwischenergebnis des Scor-Angebots in einer gleichentags veröffentlichten Medienmitteilung zur Kenntnis und begrüsste, dass die Übernahmeofferte nach Plan verlaufe. Damit sei eine wichtige Schwelle hinsichtlich der Integration beider Unternehmen überschritten worden. Durch den Zusammenschluss soll der weltweit fünftgrösste Mehrsparten-Rückversicherer geschaffen werden.
Das Übernahmeangebot bewertet Converium zu rund 3,4 Mrd. Franken. Scor bietet für jede angediente Converium-Aktie eine halbe Scor-Aktie und 5,50 Franken in bar sowie einen Betrag von 0,40 Euro in bar.
Scor hatte dem Financier Martin Ebner am 16. Februar 2007 sein Paket von knapp 20% Converium-Aktien abgekauft und tags darauf dem Schweizer Rückversicherer ein Übernahmeangebot gemacht.
Wende im Mai
In dem am 5. April veröffentlichten Übernahmeprospekt bot Scor 21,25 Franken je Converium-Aktie. Der Converium-Verwaltungsrat wies die Offerte zunächst als ungenügend und unerwünscht ab und bekräftigte diese Haltung wiederholt bis Anfang Mai.
Der erbittert geführte Abwehrkampf nahm am 10. Mai die Wende, als die Franzosen das Angebot aufbesserten und der Converium-Verwaltungsrat deshalb wenige Stunden vor der Generalversammlung einlenkte.
Einen Tag später wurde bekannt, dass Converium-Konzernchefin Inga Beale und Finanzchef Paolo de Martin, die Ende Jahr abtreten, «goldene Fallschirme» in der Höhe von 4,2 beziehungsweise 2,5 Mio. Franken erhalten.
swissinfo und Agenturen
2006 nahm Converium Brutto-Prämien von 2,4 Mrd. Fr. ein.
Der Gewinn des Rückversicherers betrug 70 Mio. Fr.
Scor kassierte 2006 Brutto-Prämien in der Höhe von 4 Mrd. Fr.
Der Gewinn belief sich auf 500 Mio. Fr. (+134% gegenüber 2005).
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