AFTERNOON BRIEFING – Markt Schweiz
Zürich (awp) – Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
– Holcim 9 Mte: Umsatz 16’568 Mio CHF (AWP-Konsens: 16’839 Mio)
Betrieblicher EBITDA 3’577 Mio CHF (AWP-Konsens: 3’724 Mio)
Reingewinn nach Mind. 875 Mio CHF (AWP-Konsens: 830 Mio)
Betriebl. EBITDA vom Vorjahr zu erreichen wird «nicht einfach»
Weiter Gewicht auf Kosten-/Umwelteffizienz, Wettbewerbskraft
CEO: Akquisitionen stehen derzeit nicht hoch auf der Agenda
CEO: Werden Jahr mit Fixkosten-Reduktion von 150 Mio CHF abschliessen
CEO: Rechnen 2011 mit Energiekostenanstieg v. 1,5 CHF je Tonne Zement
CFO: Sehen für 4. Quartal keine ausserordentlichen Positionen
– Swiss Life 9 Mte: Bruttoprämieneinnahmen von 15,9 Mrd CHF (VJ 13,6 Mrd)
Bruttoprämieneinnahmen von 3’613 Mio CHF (VJ 3’223 Mio)
Solvabilitätsquote per Ende Sep. bei 185% (Ende Juni: 175%)
erfüllt SST im Tiefzinsumfeld «problemlos»,Ende Q3 über 100%
Umsetzung MILESTONE-Programm verläuft nach Plan
AWD 9Mte: Umsatz steigt um 2% auf 388 Mio EUR
CFO bestätigt AWD-EBIT-Ziel 2010 von 40 bis 50 Mio EUR
CFO: Mussten keine materiellen Abschreibungen auf Bonds vornehmen
CFO: PPLI-Geschäft im Jahr 2010 profitabel erwartet
– Swiss Life: CS bestätigt Kreditrating «High BBB» mit Ausblick «stabil»
– Syngenta übernimmt JV GreenLeaf Genetics vollständig
– Actelion startet geplantes Aktienrückkaufprogramm am 25. November
– Partners Group stellt Harrington Group Mezzanine-Finanzierung zur Verfügung
– Myriad Q3: Umsatz 26,4 Mio USD (VJ 31,0 Mio)
EBITDA -0,8 Mio USD (VJ +5,5 Mio)
2010: Umsatz von 100-103 Mio USD erwartet
2010: EBITDA-Marge von 11-13% vor Restrukturierungskosten erwartet
CEO: Zugrundeliegendes Geschäft und Langfrist-Strategie unverändert
– SHL Q3: Umsatz 12,4 Mio USD (VJ 12,7 Mio)
EBIT 1,3 Mio USD (VJ 1,9 Mio)
Reingewinn 0,8 Mio USD (VJ 1,2 Mio)
2010: Auf Kurs, Ziele zu erreichen
– Aryzta/Tochter Origin mit Transaktion im irischen Getreidebusiness
– Comet ernennt Ronald Fehlmann zum neuen CEO
– Gategroup: AK-Erhöhung/Greenshoe voll ausgeübt – Bruttoerlös von 252,2 Mio CHF
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
– Givaudan/Credit Suisse Asset Management Funds meldet Anteil von 3,001%
– Actelion/Lazard meldet Beteiligung von 3,01%
– Transocean/Capital Group baut auf 2,8595% ab
– Sulzer/Henderson Global meldet Anteil von 3,213%
– Phoenix Mecano/Oppenheimer meldet Beteiligung von 5,11%
– Apen/American International Group meldet noch 22,3%
PRESSE MITTWOCH
– Dätwyler-CEO bestätigt Guidance für 2010 und geplante Zukäufe (HaZ)
– VZ-CEO: Kapazitätsengpass – «Wir müssen Kunden auf später vertrösten» (HaZ)
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Mittwoch:
–
Donnerstag:
– Banque Cantonale Vaudoise: Ergebnis Q3
– Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9Mte
– Kuoni: Ergebnis Q3
– Valiant: «Ergebnisse der Untersuchung KPMG»
– LifeWatch: ao GV zu Nennwertreduktion, Zürich
– Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik Oktober (nachbörslich)
Freitag:
– Richemont: Ergebnis H1
– Julius Bär: Interim Statement 9Mte
– PSP Swiss Property: Ergebnis Q3
– SNB: Zwischenbericht 9 Mte 2010
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN
– US/DoE, Rohöllagerbestände (Woche; 16.30 Uhr)
– US/Haushaltssaldo Oktober (20.00 Uhr)
WIRTSCHAFTSDATEN
– US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe -24’000 auf 435’000 (Prog: -7’000)
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche rev 459’000 (vorl: 457’000)
– US/Importpreise Okt. +0,9% (Prog: +1,3%)
– US/Handelsbilanz Sept. Defizit 44,00 Mrd USD (Prog: Defizit 45,0 Mrd USD)
SONSTIGES
– Nächster Eurex-Verfall: 19.11.
– NAB/Angebot von Credit Suisse: Nachfrist bis 11.11. (16 Uhr)
– Peach Property/IPO: Erster Handelstag voraussichtlich 12. November
– ex-Dividende:
– CH/Bundesrat verschärft Eigenmittelvorschriften für Banken
DEVISEN/ZINSEN (16.00 Uhr)
– EUR/CHF 1,3291
– USD/CHF 0,9701
– Conf-Future: -25 BP auf 140,80%
– 3-Mte-Libor CHF: 0,1675%
– SNB: Kassazinssatz 1,44%
Sondersatz 0,56%
– SNB: Aufstockung Eidg. Anleihe 3,25%/2027 um 625 Mio CHF; Rendite 1,719%
BÖRSENINDIZES (16.00 Uhr)
– SMI: -0,71% auf 6’535 Punkte
– SLI: -0,76% auf 1’023 Punkte
– SPI: -0,69% auf 5’816 Punkte
– Dax: -1,20% auf 6’706 Punkte
– FTSE 100: -0,76% auf 5’831 Punkte
– CAC 40: -1,53% auf 3’885 Punkte
– Dow Jones: -0,59% auf 11’280 Punkte
– Nasdaq Comp: -0,46% auf 2’551 Punkte
Schwächste Titel im SLI/SMI:
– Julius Bär (-3,7%)
– Clariant (-2,8%)
– Richemont (-2,4%)
– CS (-2,1%)
– Swiss Life (-2,0%)
Stärkste Titel im SLI/SMI:
– Nobel Biocare (+3,2%)
– Swisscom (+0,4%)
– Actelion (+0,3%)
– Logitech (+0,3%)
– Roche (+0,2%)
Auffällige Bewegungen SPI:
– Loeb (-6,7%)
– Mindset (-5,4%)
– Panalpina (-5,2%)
– Escor (-4,7%)
– Tornos (-4,3%)
– Perrot Duval (+6,6%)
– Perfect (+4,6%)
– Valora (+3,8%)
– Cosmo (+3,6%)
– Shape (+2,2%)
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