IPO/Bilfinger Berger legt Preisspanne für Börsengang in Australien fest

MANNHEIM (awp international) – Der Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger Berger hat die Preise für den geplanten Börsengang seines Australiengeschäfts festgelegt. Die indikative Preisspanne liege bei 2,20 bis 2,50 australischen Dollar je Aktie (ca. 1,5 bis 1,7 Euro), teilte Bilfinger Berger am Dienstagmorgen in Mannheim mit. Damit liege die indikative Marktkapitalisierung der für den Börsengang von Bilfinger Berger Australia gegründeten Valemus Limited bei 1,221 bis 1,388 Milliarden australischen Dollar.
Bilfinger erhofft sich unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung von Valemus Limited und der Ablösung eines konzerninternen Darlehens sowie der Kosten für den Börsengang einen Nettoerlös von mindestens 780 Millionen australischen Dollar (ca. 535 Mio Euro). Der derzeitige Terminplan sehe ein Book Building am 6. und 7. Juli vor, der endgültige Emissionspreis werde dann am 8. Juli 2010 veröffentlicht. Der tatsächliche Preis kann innerhalb, über oder unter der genannten Spanne liegen./gr/