Hana Financial will KEB-Übernahme bis Ende März abschliessen

SEOUL (awp international) – Der südkoreanische Finanzkonzern Hana Financial Group will die Übernahme der Korea Exchange Bank (KEB) bis Ende März 2011 über die Bühne bringen. Zur Finanzierung des rund drei Milliarden Euro schweren Geschäfts denke der Konzern unter anderem über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten nach, sagte Hana-Chef Kim Jong-yeol am Donnerstag in Seoul. «Wir reden mit möglichen Investoren, die entweder als reine Finanzinvestoren oder als langfristige strategische Partner neue Hana-Aktien erwerben könnten.»
Hana hatte am Mittwoch angekündigt, den 51-prozentigen KEB-Anteil von dem US-Finanzinvestor Lone Star für 4,65 bis 4,75 Billionen südkoreanische Won (rund 3 Mrd Euro) zu erwerben. Sobald die Behörden dem Geschäft zugestimmt hätten, werde der Konzern die Aktien binnen zehn Werktagen kaufen. Lone Star hatte jahrelang vergeblich versucht, sich von seinen KEB-Anteilen zu trennen. Das US-Unternehmen hat in der Finanzkrise auch die deutsche Mittelstandsbank IKB übernommen.
Hana will die KEB zunächst nicht in den Konzern eingliedern, sondern als eigenständiges Unternehmen fortführen. Trotzdem erwartet der Konzern von der Übernahme Synergien von umgerechnet 127 Millionen Euro.
Insidern zufolge hat Hana bereits Gespräche mit möglichen Geldgebern für die Übernahme geführt, darunter die Finanzinvestoren Calyle Group und KKR. Ausserdem werde Goldman Sachs den Zukauf finanziell unterstützen./RX/stw/fn/tw